光伏板块的热度有点！

　　今日（2月4日），在A股市场上，光伏概念股再度走强，太空光伏向涨。盘中，拓日新能直线拉升至涨停，中来股份封死20涨停。截至午间收盘，太空光伏指数涨幅接近3，光伏指数、钙钛矿电池指数、光伏屋顶指数涨幅均过2。

　　当天，有市场传闻称，马斯克团队密访多光伏企业，考察有异质结、钙钛矿技术路线企业。

　　据21财经报道，针对上述传闻，晶科能源接线工作人员回应称，公司近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触，考察团对公司的技术储备、生产设备等进行了了解，但作意向及具体考察细节不便透露。该工作人员同时透露：“国内主流光伏企业也均有考察。”

　　午后，光伏概念股继续走强，晶科能源直线拉升至20涨停，用时仅7分钟。截至发稿，太空光伏指数涨幅过4，光伏指数、钙钛矿电池指数涨3。

　　集体爆发

　　继昨日集体大涨后，光伏概念股今日延续强势。截至午间收盘，中来股份、泽润新能20涨停，拓日新能、亚玛顿、特发信息、英威腾、众业达、双良节能、天通股份等10多只个股10涨停甘肃PVC管件胶价格，晶盛机电涨13，欧普泰、时创能源涨15。

　　当天，有市场传闻称，马斯克团队近期秘密走访了多光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。

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　　引爆光伏概念特别是太空光伏概念的另外则消息，也是跟马斯克相关。当地时间周，马斯克表示，SpaceX已收购了他的人工智能初创公司xAI，这是笔创纪录的交易，将马斯克在人工智能和太空域的雄心统了起来。据悉，此次交易对SpaceX的估值为1万亿美元，对xAI的估值为2500亿美元。

　　马斯克表示，此次收购是要的，因为全球用于人工智能的电力需求法通过“地面解决案”来满足，硅谷很快将需要在太空中建立数据中心，以支持其人工智能雄心。

　　SpaceX在2025年12月完成二市场股票交易后，估值达到8000亿美元。此前有消息称，该公司正计划以1.5万亿美元的估值进行次公开募股（IPO）。据报道，SpaceX预计将利用上市筹集的资金来开发太阳能轨道数据中心，PVC管道管件粘结胶这被视为解决人工智能数据中心能源短缺问题的潜在案。马斯克直是这理念的主要倡者，其他些初创公司，例如英伟达支持的Starcloud、Alphabet和蓝起源，也都在探索这向。

　　当地时间1月22日，SpaceX创始人马斯克在达沃斯论坛宣布，SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能（各自100GW），主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。正是这则消息，引爆了太空光伏概念股。

　　机构：太空光伏远期空间大

　　有研究机构表示，太空光伏远期空间巨大。SpaceX申请部署百万颗力卫星，强化了太空光伏需求预期。有望成为其供应商的光伏设备企业，是短期内太空光伏的大受益者。

　　今年1月底，美国联邦通信委员会（FCC）的份文件显示，SpaceX正在申请发射并运营个由至多100万颗卫星组成的星座，这些卫星具备前所未有的计能力（轨道数据中心），以支持的人工智能。

　　SpaceX在文件中表示：“为了提供支持全球数十亿用户的大规模AI理及数据中心应用所需的计能力，SpaceX拟部署多100万颗卫星系统，这些卫星将在宽度达50公里的狭窄轨道壳层内运行。”这些卫星拟部署在度500公里至2000公里的轨道上，采用太阳同步轨道倾角约30度，利用太阳能供电，并通过光学链路（激光）与现有星链网络连接。该计划的规模远远过了现有的“星链”卫星网络。据悉，目前“星链”卫星网络在地球轨道上的卫星数量已过9600颗。

　　国信证券表示，SpaceX此次事件成为太空力速发展的助剂，建议关注火箭端、太空力、太空光伏、激光通信等各环节企业。

　　开源证券指出，全球数据中心的电力需求预计将在2035年前翻倍，其中AI的增长贡献大。在地球上建造足够的发电厂和能源基础设施来支撑这需求，将具挑战。将卫星部署于太空可持续获取近乎限的太阳能，从而实现AI的可扩展、可靠且可持续地增长。

　　交银称，全球商业规模快速增长，随着AI力需求爆发式增长，太空数据中心有望动商业需求。光伏是活动中价比的电源解决案，太空光伏相比地面光伏优势明显。LEO卫星短期选HJT晶硅电池，钙钛矿为未来选。

　　国海证券认为，随着卫星发射数量的增加，以及从通信卫星向功耗大的力卫星升，太空能源需求有望持续增。而光伏作为目前唯可靠的太空能源形式，有望迎来新轮产能建设峰。全球卫星部署有望进入速轨道，太空光伏需求有望持续增，维持行业“荐”评。

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